В Номе все живут весело, но тут в город приходит волк Немо-злейший враг Алу, и не один! С ним стая шакалов во главе с Пенелопой! Они атакуют собак, но те не сдаются! В стаю Балто приходят 3 самоеда - Майлз, Грейси и Уайт. Они помогают бороться с Немо и его стаей, но Немо похищает всех светлых собак, кроме Стилла, Балто и белых. Они хотят спасти своих друзей и встречаются на городской свалке с ротвейлершей Бетти, которая рассказывает о прошлом Немо и присоединяется к стае. Они все вместе добираются до логова злодеев, но стае преграждают путь нахальные шакалы. Их разгоняют и проникают в пещеру. После освобождения друзей собаки уходят.
Наступает Рождество, и в честь этого праздника у собак начинается вечеринка. Всем весело. Но тут внезапно появившиеся Немо, Пенелопа и шакалы срывают веселье. Одному из шакалов удаётся даже поссорить персонажей, и они расходятся кто куда. Стилл со своей семьёй в тоске заходит в первую попавшуюся пещеру, которая оказывается пещерой волков из Стилловского сюжета. Волчица Хлоя говорит, что ссора - не лучший способ исправить жизнь, и собакам снова надо стать одним целым и победить Немо. Сти хочет всё исправить, но не находит друзей. Он с семьёй приходят в логово злодеев и находит там Балто и других. Собаки мирятся, Волки освобождают их, и все вместе разгоняют шакалов и с позором прогоняют Немо из Нома.